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Finanzberatung

Warum Finanzplanung?

Weisheit beginnt damit, dass man die Dinge beim richtigen Namen nennen kann.

Bis vor kurzem suchte sich die interessierte Kundschaft für den finanziellen Aspekt einen spezialisierten Ansprechpartner aus. Der Lohn wurde auf das Konto bei der Bank oder Post überwiesen, die Wertschriften durch den Kundenberater der Bank oder durch einen Vermögensverwalter betreut, in Vorsorge- und Versicherungsbelangen beriet ein Versicherungsspezialist, in Steuerfragen wurde ein Steuerexperte und für die Nachlassplanung ein Notar oder Anwalt konsultiert.

Leider setzten sich Kunden und ihre Berater selten an einen gemeinsamen Tisch.

Ein optimaler Finanzplan rückt nicht ein Produkt in den Vordergrund, sondern erstellt zuerst eine Übersicht Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Darin werden insbesondere Ihre künftigen Wünsche, Pläne und Zielsetzungen einbezogen, damit zu deren Realisierung zum richtigen Zeitpunkt das nötige Kapital zur Verfügung stehen wird.