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Vorsorgeplanung:

Eine persönliche Vorsorgeanlayse zeigt Ihnen auf, mit welchen aktuellen Leistungen aus Sozialversicherungen, privaten Versicherungen sie rechnen können, sollte ein Leistungsfall wie Invalidität oder Todesfall eintreffen. Vorhandene Lücken werden aufgezeigt, Vorschläge diese zu schliessen sinnvoll, auf Wunsch unterbreitet.
Es können aber auch Ueberversicherungen vermieden werden.

Gerade bei höheren Einkommen entstehen gravierendere Lücken aufgrund Gesetzesobergrenzen (UVG, ALV, PK), was bei Eintreffen eines Risikos den gewohnten Lebensstandard massiv einschränken könnte.

Eine Vorsorgeanalyse ist auch aus Sicht der Steueroptimierung sowie Absicherung der Familie ein willkommener Ratgeber. Sie dient auch dafür, gezielt Vermögen aufzubauen für spätere längere Reisen, Erwerb Wohneigentum, die Ausbildung der Kinder sicherzustellen oder sich frühzeitig pensionieren zu lassen.